Isporučiš robu, pošalješ račun i čekaš. Prođe 30 dana, pa 60. Tek tada saznaš da je kupac već mjesecima u blokadi. Takva se priča u hrvatskom poslovanju ponavlja svaki dan, a najčešće se mogla izbjeći provjerom koja traje pet minuta.
U ovom vodiču pokazujemo kako provjeriti bonitet firme u aplikaciji mer BIZ, ali i preko besplatnih službenih izvora (sudski registar, Fina JRR i RGFI javna objava). Saznat ćeš i kako pročitati bonitetnu ocjenu, što znače pokazatelji poput koeficijenta tekuće likvidnosti i na koje crvene zastavice treba paziti prije potpisa ugovora.
Bitni aspekti
- Što je bonitet firme?
- Bonitetna ocjena
- Kako provjeriti bonitet firme u mer BIZ-u
- Korak 1: Preuzmi aplikaciju
- Korak 2: Pronađi tvrtku po OIB-u ili nazivu
- Korak 3: Pogledaj bonitetnu ocjenu
- Korak 4: Provjeri blokade računa
- Korak 5: Prođi module boniteta
- Korak 6: Preuzmi bonitetno izvješće (PDF)
- Korak 7: Prati partnere i promjene
- Bonus: usporedi dvije tvrtke
- Kako čitati bonitetnu ocjenu i pokazatelje
- Crvene zastavice - kada biti oprezan?
- Službeni izvori: sudski registar, Fina JRR i RGFI
- Fina BON-1 i BONPLUS - kada ti trebaju?
- Usporedba alata za provjeru boniteta
Što je bonitet firme?
Bonitet firme je procjena koliko je tvrtka financijski pouzdana, odnosno koliko je vjerojatno da će uredno plaćati svoje obveze. Riječ dolazi od latinskog bonitas, što znači dobrota ili valjanost. Kad se kaže da tvrtka ima dobar bonitet, misli se da posluje stabilno i plaća na vrijeme.
Tri pojma često se miješaju:
- Bonitet – ukupna ocjena pouzdanosti tvrtke (financije, blokade, poslovna povijest)
- Likvidnost – može li tvrtka sada platiti kratkoročne obveze, npr. račune koji dospijevaju ovaj mjesec
- Solventnost – može li dugoročno podmiriti sve dugove, odnosno vrijedi li njezina imovina više od obveza
Bonitetna ocjena
Bonitetna ocjena svodi sve to na jednu oznaku. U mer BIZ-u koristimo kratkoročnu bonitetnu ocjenu na ljestvici od E do AAA:
Ocjena pokazuje vjerojatnost da tvrtka u roku od godinu dana postane nelikvidna. Računa se iz financijskih izvještaja za prethodnu godinu, a osvježava se svakodnevno jer uključuje i status blokade računa.
Imaj na umu da svaka bonitetna kuća ima svoju ljestvicu. Fininfo, na primjer, koristi razrede od A do E, a negdje ćeš vidjeti i oznake poput BBB. Zato ocjene iz različitih izvora nije uvijek moguće izravno uspoređivati.
Kako provjeriti bonitet firme u mer BIZ-u
Najbrži put je mobilna aplikacija mer BIZ. Upišeš OIB ili naziv i na jednom ekranu vidiš ocjenu, blokade i osnovne brojke. U primjeru koristimo našu tvrtku, Elektronički računi d.o.o.
Korak 1: Preuzmi aplikaciju
mer BIZ je dostupan na App Storeu i Google Playu.
Nakon prijave dolaziš na početni ekran, gdje odmah vidiš i bonitet vlastite tvrtke.
Početni ekran: bonitet vlastite tvrtke i brza provjera drugog subjekta
Korak 2: Pronađi tvrtku po OIB-u ili nazivu
Otvori karticu Pretraga i upiši OIB ili naziv tvrtke. Rezultati se pojavljuju već dok tipkaš, s OIB-om, mjestom i prihodom za zadnju godinu. Filtri iznad popisa (Kupci, Dobavljači, Partneri, Blokade) suzuju pretragu na tvrtke s kojima već poslujete.
Savjet: pretražuj po OIB-u kad god možeš. Nazivi se ponavljaju, a OIB jednoznačno određuje tvrtku
Pretraga tvrtke: Otvori karticu Pretraga i upiši OIB ili naziv tvrtke
Korak 3: Pogledaj bonitetnu ocjenu
Na vrhu profila tvrtke (Bonitet subjekta) nalazi se sve bitno na prvi pogled:
- ljestvica od E do AAA s označenom ocjenom i razinom rizika
- status blokade (npr. Nije u blokadi)
- status u sudskom registru (Bez postupka znači da nije u stečaju, predstečaju ni likvidaciji)
- veličina tvrtke i djelatnost
- prihod i dobit za zadnju godinu te broj zaposlenih
Bonitet subjekta: ocjena, status blokade i osnovne brojke na jednom ekranu
Korak 4: Provjeri blokade računa
Modul Ima li blokade računa? prikazuje trenutni status, broj dana u blokadi i datum zadnje blokade. Ispod su svi računi tvrtke iz registra, po bankama: aktivni i zatvoreni, svaki sa svojim statusom.
Blokade i računi: status, dani u blokadi i svi računi po bankama
Korak 5: Prođi module boniteta
Ispod ocjene su moduli boniteta, svaki napisan kao jednostavno pitanje s kratkim odgovorom:
- Kako posluje? prihodi, rashodi, dobit i zaposleni kroz tri godine
- Koliko brzo plaća i naplaćuje? dani naplate od kupaca i plaćanja dobavljačima
- Koliko zarađuje? profitabilnost (koliko ostaje od svakog eura prihoda)
- Može li platiti račune? likvidnost (tekući, brzi i novčani omjer)
- Koliko je zadužena? solventnost
- Kako će poslovati? AI predikcija za sljedeće tri godine
- Gdje je u svojoj branši? rang među tvrtkama iste djelatnosti
- Što ima, a što duguje? i Prihodi i dobit po godinama: bilanca i račun dobiti i gubitka
Uz svaki pokazatelj piše što znači i je li vrijednost dobra, prosječna ili loša. Ne moraš biti računovođa da bi ih pročitao.
Moduli boniteta: svaki odgovara na jedno jednostavno pitanje
Korak 6: Preuzmi bonitetno izvješće (PDF)
Gumb Preuzmi izvješće generira PDF sa svim podacima na jednom mjestu: opći i registarski podaci, vlasnici i zastupnici, bankovni računi i blokade, bonitetna ocjena s parametrima, ključni pokazatelji za tri godine, rang u djelatnosti, bilanca, račun dobiti i gubitka te pojmovnik. Takvo izvješće možeš priložiti internoj odluci o odobravanju odgode plaćanja ili ga proslijediti kolegama iz nabave i financija.
Korak 7: Prati partnere i promjene
Gumb Preuzmi izvješće generira PDF sa svim podacima na jednom mjestu: opći i registarski podaci, vlasnici i zastupnici, bankovni računi i blokade, bonitetna ocjena s parametrima, ključni pokazatelji za tri godine, rang u djelatnosti, bilanca, račun dobiti i gubitka te pojmovnik. Takvo izvješće možeš priložiti internoj odluci o odobravanju odgode plaćanja ili ga proslijediti kolegama iz nabave i financija.
Partneri: koliko je kupaca i dobavljača u blokadi i koliko dugo
Bonus: usporedi dvije tvrtke
Kartica Usporedba stavlja tvoju tvrtku uz bilo kojeg partnera ili konkurenta. Odmah vidiš i svoj rang u djelatnosti te Top 5 partnera i konkurenata.
Usporedba: tvoja tvrtka uz partnera ili konkurenta
Kako čitati bonitetnu ocjenu i pokazatelje?
Ocjena je dobro polazište, ali tek pokazatelji iza nje objašnjavaju zašto je tvrtka rizična ili pouzdana.
Pet stvari koje vrijedi pogledati uvijek:
1. Trend kroz tri godine
Jedna godina ne govori puno. Gledaj kretanje prihoda, rashoda i dobiti kroz tri godine, kao na kontrolnoj ploči u modulu Kako posluje?. Rast prihoda uz stabilnu ili rastuću dobit dobar je znak. Pad prihoda uz rast rashoda nije.
Kontrolna ploča: prihod, rashod, dobit i zaposleni kroz tri godine
2. Koeficijent tekuće likvidnosti
Koeficijent tekuće likvidnosti (tekući omjer) pokazuje može li tvrtka kratkotrajnom imovinom podmiriti obveze koje uskoro dospijevaju:
Koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze
Vrijednost iznad 1 znači da tvrtka ima dovoljno kratkotrajne imovine za kratkoročne obveze. Ispod 1 je upozorenje. Uz njega gledaj i ova dva omjera:
- Brzi omjer: isto, ali bez zaliha, jer se zalihe ne pretvaraju brzo u novac
- Novčani omjer: samo novac prema kratkoročnim obvezama; najkonzervativnija mjera
U mer BIZ-u su sva tri u modulu Može li platiti račune?, s trendom u odnosu na prošlu godinu.
Likvidnost: tekući, brzi i novčani omjer s trendom
3. Koliko brzo plaća i naplaćuje
Dani plaćanja dobavljačima su prosječan broj dana od primitka do plaćanja računa. Ako taj broj naglo raste, tvrtka vjerojatno ima napetu likvidnost. Za tebe kao dobavljača to je najizravniji signal, jer tako će plaćati i tebe.
Aktivnost: koliko dana tvrtka treba da naplati kupce i plati dobavljače.
4. Zaduženost
Omjer obveza i vlastitog kapitala pokazuje koliko tvrtka ovisi o tuđem novcu. Što je veći, to je osjetljivija na pad prihoda ili rast kamata.
5. Profitabilnost
Neto marža kaže koliko od svakog eura prihoda ostaje kao dobit. Višegodišnji gubitak, osobito uz rast duga, jedna je od najvaznijih crvenih zastavica.
Crvene zastavice - kada biti oprezan?
Nijedan znak sam po sebi ne znači da tvrtka neće platiti. No kad ih se nekoliko pojavi zajedno, vrijeme je za dodatnu zaštitu.
Ako se suradnja ipak isplati, zaštiti se na način da zatražiš avans ili plaćanje po fazama, skrati rok plaćanja, ugovori bankovnu garanciju ili bjanko zadužnicu i uključi praćenje promjena da odmah saznaš ako partner uđe u blokadu.
Službeni izvori: sudski registar, Fina JRR i RGFI
Osnovne podatke možeš provjeriti i besplatno, izravno u službenim registrima. Svaki pokriva jedan dio slike, pa ih treba otvoriti redom i podatke sastaviti sam.
Sudski registar (registar firmi Hrvatska)
Na sudreg.pravosudje.hr tvrtku tražiš po nazivu, OIB-u ili MBS-u. U kartici subjekta vidiš je li aktivna, tko je zastupa, koliki je temeljni kapital i je li pokrenut neki postupak (stečaj, likvidacija). Pazi na zajedničko zastupanje jer tada ugovor mora potpisati više osoba.
Fina WEB JRR: provjera blokade
Jedinstveni registar računa (jrr.fina.hr) besplatno pokazuje račune poslovnog subjekta i status blokade (DA/NE), ažuriran u stvarnom vremenu. Ne vidiš koliko dugo traje blokada ni koliki je dug.
RGFI javna objava: financijski izvještaji
Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) objavljuje bilancu i račun dobiti i gubitka svake tvrtke koja ih predaje Fini. Kroz RGFI javnu objavu pretražuješ tvrtku i otvaraš izvještaj za odabranu godinu.
- Otvori RGFI javnu objavu i prijavi se.
- Upiši OIB ili naziv tvrtke.
- Odaberi godinu i otvori objavljeni izvještaj.
- Usporedi barem tri godine: prihode, dobit, obveze i kapital.
Podaci su izvorni, ali neobrađeni jer nema ocjene ni objašnjenja, pa pokazatelje računaš sam.
Tri registra, tri preglednika i ručno računanje omjera rade za jednu provjeru. Za redovitu provjeru kupaca to postaje spor posao, pa ovdje dobro dođe alat koji sve spaja na jednom ekranu.
Fina BON-1 i BONPLUS - kada ti trebaju?
Fina izdaje službene bonitetne informacije. Fina BON-1 sadrži osnovne podatke o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja tvrtke, a BONPLUS je proširena verzija s više pokazatelja. Elektronički BON-1 preuzima se kroz aplikaciju Fina WEB BON, potpisan je elektroničkim potpisom i ima istu pravnu valjanost kao papirnati.
BON-1 ti treba kad ga netko izričito traži, npr. banka uz zahtjev za kredit, naručitelj u javnoj nabavi ili partner u ugovoru. Za svakodnevnu provjeru kupaca i dobavljača brži je alat poput mer BIZ-a, koji podatke osvježava svaki dan.
Usporedba alata za provjeru boniteta
| Značajka | Registri (sudreg, JRR, RGFI) | Fina BON-1 / BONPLUS | Fininfo | CompanyWall | mer BIZ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Što dobivaš |
sirove podatke iz tri odvojena izvora
|
službeni dokument s pokazateljima
|
ocjenu, blokade, financijske podatke
|
bilancu, RDG i bilješke
ocjenu, blokade, financijske podatke
|
ocjenu, blokade, podatke i njihovo tumačenje
|
|
Tko tumači podatke |
ti ili savjetnik
|
ti ili savjetnik
|
ti ili savjetnik
|
ti ili savjetnik
|
Aplikacija – objašnjenje i oznaka dobro/loše uz svaki pokazatelj
|
|
Predikcija poslovanja |
ne |
ne
|
ne
|
ne |
AI predikcija prihoda, dobiti i zaposlenih za 3 godine
|
|
Usporedba |
ručno, izvještaj po izvještaj
|
ne |
s konkurencijom i djelatnošću tek u paketu Premium (610 €)
|
ne |
tvoja tvrtka vs partner, bilo koje dvije tvrtke, rang u djelatnosti
|
|
Praćenje partnera |
ne
|
ne
|
Radar, tvrtke dodaješ sam
|
lista za praćenje, tvrtke dodaješ sam
|
automatski iz tvojih računa, s obavijestima o promjenama |
|
Gdje radi |
web, tri stranice
|
web, uz Finin certifikat
|
web
|
web
|
mobilna aplikacija
|
|
Cijena (bez PDV-a) |
sudreg besplatno; JRR 1,33 € po upitu ili 74,09 €/god; RGFI 3,85 € po izvještaju
|
BON-1 od 28,94 €, BONPLUS 66,10 € po dokumentu (s PDV-om)
|
od 375 €/god; bonitetna ocjena od 440 €/god
|
20 € za 1 dan; 430 €/god; 810 €/god (Ultimate)
|
0 € (Freemium); 300 €/god (merBiz); 360€/god (merBizPro);
|
Provjera boniteta ne mora biti posao za financijskog analitičara. Prije svakog novog kupca ili duljeg roka plaćanja provjeri tri stvari:
- je li u blokadi,
- kako posluje kroz zadnje tri godine i
- može li platiti kratkoročne obveze.
Ostalo su detalji koji potvrđuju ili ruše prvi dojam.
Moglo bi vas zanimati...
Kako provjeriti bonitet firme besplatno?
Besplatno možeš provjeriti status tvrtke u sudskom registru, blokadu računa u Fininom JRR-u te financijske izvještaje u RGFI javnoj objavi.
Ako želiš sve ključne podatke na jednom mjestu bez pretraživanja više različitih registara, možeš koristiti alate poput mer BIZ-a. Kroz besplatni Freemium paket (0 €) dobivaš:
Brzu pretragu poslovnih subjekata
Pregled partnera i njihovih osnovnih podataka
Prikaz 6 osnovnih financijskih pokazatelja poslovanja
Mogućnost jednokratnih kupnji detaljnijih izvještaja po potrebi
Kako provjeriti je li firma blokirana?
Upiši OIB u Finin WEB JRR ili u mer BIZ. JRR pokazuje samo DA/NE, a mer BIZ i broj dana u blokadi te povijest po računima. Provjera blokade u mer BIZ-u kao pojedinačna kupnja stoji 1 €.
Koliko dana je firma u blokadi?
To vidiš u modulu Ima li blokade računa? (polje Dana u blokadi). Blokada dulja od 60 dana ozbiljan je signal rizika.
Što znači bonitetna ocjena A, B ili BBB?
U mer BIZ-u ocjene AAA do A znače niski rizik, B+ do C srednji, a D i E visoki. Oznaku BBB koriste neke druge bonitetne kuće; u pravilu označava srednji rizik. Kod svakog izvora provjeri njegovu ljestvicu.
Koliko se često mijenja bonitetna ocjena?
Financijski dio ocjene mijenja se jednom godišnje, kad tvrtka preda nove financijske izvještaje. Status blokade mijenja se svaki dan, pa se u mer BIZ-u ocjena preračunava svakodnevno.
Kako provjeriti tko je vlasnik firme?
Vlasnici i zastupnici upisani su u sudskom registru. U mer BIZ-u su u modulu Kako posluje?, pod Kontakt i upravljačka struktura, te u PDF izvješću.
Trebam li provjeravati i postojeće partnere?
Da. Stanje tvrtke se mijenja, a blokada može nastupiti bilo kad. Uključi praćenje promjena za ključne kupce i provjeri ih prije svakog većeg posla ili produljenja roka plaćanja.